Uso do ERP

As rotinas do dia a dia: cadastros, estoque, compras, vendas, fiscal e financeiro.

Primeiros cadastros

Faça nesta ordem, pelo menu Cadastros e Configurações:

Unidades (lojas) e Dados Fiscais de cada unidade.
Configurações > Geral: regras de compras, financeiro, vendas, balança, etiquetas e segurança.
Grupos Fiscais e Tributações (ICMS, PIS e COFINS por grupo).
Formas de Pagamento, Portadores (caixas e bancos) e Categorias Financeiras.
Fornecedores, Clientes e Produtos.

Tem os cadastros em planilha? Use Procedimentos > Importar Planilha: gere o modelo, preencha, valide e importe produtos, clientes ou fornecedores de uma vez.

Produtos e preços

Cada produto tem preço e custo por unidade (loja) e controla estoque por unidade.
Código de barras é obrigatório; produtos pesáveis usam etiqueta de balança.
Promoções: preço por período, por quantidade ou leve X pague Y, enviadas sozinhas para os PDVs.
Etiquetas de Gôndola e Carga para Balança ficam em Estoques.

Compras

Sugestão de Compra (Gestão) mostra o que repor pelo giro e pelo estoque mínimo.
Cotação de Compra envia um link para cada fornecedor responder pelo portal; o Mapa de Cotação compara as respostas e gera os pedidos dos vencedores.
Pedidos de Compra passam por aprovação; o saldo pode ser encerrado.
Entrada de Notas lê o XML da NF-e, confere com o pedido e lança estoque, custo e contas a pagar. Com Conferência de Recebimento ligada, a mercadoria é conferida antes de entrar.
Manifestação do Destinatário baixa as notas emitidas contra o CNPJ.

Estoque

Kardex: todos os movimentos de um produto no período.
Inventário: contagem completa ou por grupo; as diferenças viram ajuste.
Transferência entre unidades, Devolução de Compra e Devolução de Venda (Troca), que pode gerar crédito para o cliente (vale-troca).
Ruptura de Estoque e Estoque Parado apontam o que falta e o que não gira.

Vendas e fiscal

Orçamento / Pedido de Venda: orçamento vira pedido e o pedido vira NF-e.
Emitir NF-e, Cancelar, Inutilizar Numeração e Notas Emitidas ficam no menu Fiscal.
SPED Fiscal, EFD Contribuições e Sintegra geram os arquivos do período para o contador.

Financeiro

Contas a Receber/Pagar com baixa, estorno e parcelamento. Vendas a prazo e entradas de nota geram pré-lançamentos, aprovados antes de virar título.
Despesas Recorrentes (aluguel, energia, internet...) geram os títulos a pagar sozinhas, com antecedência configurável.
Boletos / CNAB, Conciliação Bancária (OFX) e Conciliação de Cartões.
Fluxo de Caixa, Extrato e DRE Gerencial.

Gestão

Curva ABC, Margem por Grupo, Vendas por Dia, Comparativo de Períodos e Vendas por Operador (com comissão). O Dashboard mostra os indicadores escolhidos por usuário.

Segurança

Cada usuário tem permissões por tela e por ação (estornar, cancelar nota, dar desconto...). Ações sensíveis podem pedir liberação do supervisor.
Auditoria registra quem alterou o quê, com antes e depois.